РУССКИЙ богатырь, третий и самый младший на "заставе богатырской". Но хоть он и послабее Ильи Муромца и Добрыни Никитича, а все же выпало ему на долю побороться с сыном Змея Горыныча — Тугарином Змеевичем, представляющимся народному воображению наделенным всеми статьями богатырскими, а не только змеиными. По народному слову, Тугарин — богатырь огромного роста ("в вышину трех сажен, промеж глаз — калена стрела"). Он выезжает на бой в полном богатырском вооружении, на вороном коне. При надобности он быстро поднимается на сложенных под его богатырским убором "бумажных" крыльях. Тугарин так же, как и отец его, Горынчище, устрашает своим шипом-посвистом. Заревет-заголосит Змеевич — задрожит лес-дубровушка, зеленый лист уронит наземь от ужаса.
Входя в города, он прикидывается удалым добрым молодцем — на погибель красным девицам.
Выехал в поездку богатырскую Алеша Попович во товарищах с молодым Екимом Ивановичем — "ничего-то они в чистом поле не наезживали, не видали они птицы перелетныя, не видали они зверя порыскучего, только в чистом поле наехали, лежат три дороги широкия; промежу тех дорог лежит горюч-камень". Посмотрели, увидали богатыри надпись о трех дорогах: третья — "ко городу ко Киеву, ко ласкову князю Владимиру". Решили ехать по ней, раскинули щатры, встали на отдых.
Утром идет навстречу калика перехожая, говорит им, что видел он Тугарина Змеевича. Поменялся с каликой Алеша своим богатырским платьем, взял шелепугу (то есть клюку) подорожную да "чингалище булатное", пошел на Сафат-реку, где стоял станом Тугарин.
Подошел, калика-каликой, а млад-Змеевич спрашивает про Алешу, похваляется убить его. Но похвальба на беду навела: "Сверстался с ним Алеша Попович млад, хлестнул его шелепугой по буйной голове, расшиб ему буйную голову — и упал Тугарин на сыру землю; вскочил ему Алеша на черну грудь. В те поры взмолился Тугарин Змеевич млад: — Гой еси ты, калика перехожая, не ты ли Алеша Попович млад? Только если ты Алеша Попович млад, сем побратуемся с тобой! — В те поры Алеша врагу не веровал, отрезал ему голову прочь... И пала глава на сыру землю, как пивной котел..."
Привез потом Алеша в Киев на княженецкий двор Тугаринову голову, бросил среди двора Владимирова. "Гой еси, Алеша Попович млад! Ты мне свет дал, пожалуй ты живи в Киеве, служи мне, князю Владимиру!" — было к нему радостное слово ласкового князя стольнокиевского. Радость княжая сказалась радостью по всему Киеву, разошлась от Киева по всей Руси...